Pare de arriscar coimas. Comece a dormir descansado.
Descubra como escritórios de contabilidade portugueses usam o ContaWise para gerir 43 obrigações fiscais de todos os clientes sem perder um único prazo — e como a sua equipa pode recuperar 8 a 10 horas por mês gastas em controlo manual.
Sem cartão de crédito. Conta activa em 2 minutos.
43
Obrigações fiscais pré-configuradas
9
Entidades reguladoras cobertas
100%
Dados alojados na UE
<2 min
Para criar conta e começar
Porque precisa do ContaWise
O problema que resolve — e quanto lhe custa não o ter
Se isto lhe parece familiar, não está sozinho:
Folhas de Excel com dezenas de prazos que ninguém consegue manter actualizadas
Clientes que atrasam documentos e ninguém na equipa sabe o estado real
Coimas inesperadas porque uma obrigação trimestral caiu entre as malhas
O CEO passa horas a perguntar 'como está o IVA da empresa X?'
Quando alguém sai de férias, ninguém sabe o que estava a fazer
Impossível saber quanto tempo cada cliente realmente consome
Sem ContaWise
Spreadsheets, emails e post-its
Prazos verificados manualmente
Equipa pergunta "o que faço a seguir?"
CEO microgest gere tudo pessoalmente
Descobrem coimas quando já é tarde
Sem dados sobre rentabilidade por cliente
Com ContaWise
43 obrigações com prazos calculados automaticamente
1 clique gera todas as tarefas do mês
Cada membro vê exactamente o que é seu
CEO vê tudo na Matriz em 10 segundos
Alertas antes dos prazos, não depois
Tempo por cliente = decisões informadas
Zero Coimas
Prazos automáticos, alertas de atraso e auditoria completa. O sistema não deixa nenhuma obrigação cair.
8-10h/mês Recuperadas
Geração automática de tarefas, filtros inteligentes e gestão visual eliminam o trabalho manual de controlo.
Mais Clientes, Mesma Equipa
Com processos estruturados e visibilidade total, a equipa gere mais clientes sem crescer proporcionalmente.
Desenhado para quem gere obrigações fiscais em Portugal
Escritórios de contabilidade
2-50 colaboradores, múltiplos clientes. Substituem o Excel no primeiro dia.
Contabilistas independentes
Profissionais que precisam de organização profissional sem complexidade.
Veja com os seus próprios olhos. Conta activa em 2 minutos, sem cartão de crédito.
Começar grátisConceitos Fundamentais
Os 5 pilares que precisa conhecer
Antes de explorar as funcionalidades, compreenda os cinco conceitos que sustentam a plataforma.
Uma obrigação é um dever fiscal recorrente perante uma entidade reguladora. O ContaWise vem com 43 obrigações pré-configuradas que cobrem a realidade fiscal portuguesa.
IVA, IRC, IRS, SAF-T, IES
TSU, DMR, Independentes
RCBE, Registo Comercial, Alterações
INE, Banco de Portugal, CMVM, ASF, Câmaras
Cada obrigação define: prazo (dia do mês), frequência, penalidades (mín/máx), base legal e checklist específica.
Os seus clientes são as empresas ou particulares cujas obrigações fiscais gere. Cada cliente tem um perfil com NIF, tipo de entidade e regime de IVA.
Tipos de entidade:
Regimes de IVA:
O regime de IVA e o tipo de entidade determinam automaticamente quais obrigações se aplicam.
Uma tarefa é a unidade central de trabalho. Representa uma instância concreta de uma obrigação para um cliente num determinado período.
Exemplo:
IVA Mensal - Fevereiro 2026
TechNova Solutions, Lda
Cada tarefa tem: estado (7 possíveis), prioridade, prazo, responsável, notas, checklist e registo de tempo.
Tudo no ContaWise é organizado por período — um mês no formato AAAA-MM (ex: 2026-02 para Fevereiro de 2026).
Quando navega no Cockpit, na Matriz ou nos Relatórios, está sempre a ver dados de um período específico. O selector de período no topo permite mudar entre meses. Tarefas trimestrais e anuais aparecem no mês em que o seu prazo vence.
O ContaWise tem três papéis com permissões distintas, garantindo que cada membro vê apenas o que precisa.
CEO
Vê tudo. Gere tudo. Cria clientes, utilizadores e configurações.
Gestor de Conta
Gere os seus clientes. Cria e edita tarefas dos seus clientes.
Operacional
Executa e cria tarefas nos seus clientes. Regista tempo e altera estado.
O Seu Primeiro Dia
Da criação de conta às primeiras tarefas
Crie a sua conta
Aceda a contawiseapp.com/signup e preencha: nome da empresa, NIF (opcional), nome do administrador, email e password. O primeiro utilizador é automaticamente CEO.
Faça login
Use o email e password que definiu.
Explore a navegação
A barra lateral esquerda é o seu menu principal:
Adicione os seus clientes
Vá a Clientes e crie o perfil de cada cliente: nome, NIF, tipo de entidade (LDA, SA, ENI...), regime de IVA e se tem funcionários. Estes dados determinam quais obrigações se aplicam automaticamente.
Exemplo: Ao criar a TechNova Solutions (LDA, IVA Normal Mensal, com funcionários), o sistema sabe que precisa de: IVA mensal, DMR, TSU, Retenções IRS, SAF-T e mais.
Gere tarefas para o período
Vá a Configurações → Gerar Tarefas. Seleccione o mês e o sistema cria automaticamente uma tarefa para cada obrigação aplicável de cada cliente, com prazos já calculados.
A geração é segura — se uma tarefa já existir para aquele cliente/obrigação/período, não é duplicada.
Atribua responsáveis
No Cockpit, atribua cada tarefa a um membro da equipa. Pode atribuir em massa ou uma a uma. Os operacionais verão apenas as tarefas que lhes foram atribuídas.
Dashboard Executivo
Visão 360° do seu escritório num único ecrã
O Dashboard (/home) é o primeiro ecrã que vê ao entrar. Em segundos, percebe o estado global do escritório — quantas tarefas estão concluídas, quantas atrasadas, quem está sobrecarregado e onde intervir. É a vista do CEO e dos gestores de conta.
78%
Taxa Conclusão
5
Atrasadas
8
Em Risco (7d)
186h
Horas Mês
€12.5k
Exposição
Carga por Membro
Actividade Recente
Diogo concluiu IVA Mensal — TechNova
há 12 min
Bruno atribuiu DMR a Elena — Hotel Serra
há 45 min
Carla marcou TSU como Em Revisão — Farmácia
há 1h
Prazo IVA amanhã — Construções Algarve
há 2h
Conclusão por Área Regulatória
AT-IVA
AT-IRC
Seg.Social
IRN
Outros
KPIs em Tempo Real
Taxa de conclusão, tarefas atrasadas, exposição a coimas e horas registadas — tudo actualizado ao segundo, sem perguntar a ninguém.
Feed de Actividade
Veja quem fez o quê e quando. Mudanças de estado, atribuições e comentários num stream cronológico em tempo real.
Carga da Equipa
Identifique quem está sobrecarregado (barra vermelha) e quem tem capacidade (barra verde). Redistribua tarefas antes de haver atrasos.
Navegação por Período
Alterne entre meses para comparar evolução. Veja o mês passado, o actual e o próximo num clique.
Dashboard é a vista estratégica — mostra métricas, tendências e alertas para quem gere o escritório (CEO, gestores de conta). Responde a "como estamos?"
Cockpit é a vista operacional — mostra as tarefas concretas para quem executa o trabalho. Responde a "o que faço a seguir?"
Na prática: o CEO começa o dia no Dashboard, depois desce ao Cockpit se precisar de intervir. Os operacionais vão directamente ao Cockpit.
10 seg
Diagnóstico completo
O CEO deixa de ser o 'operador de central telefónica' que pergunta a cada membro como estão as coisas. O Dashboard responde por todos, em tempo real.
Cockpit — Centro de Comando
Onde gere todas as tarefas do período
O Cockpit é o coração do ContaWise. É aqui que vê, filtra e gere todas as tarefas do período seleccionado. Pense nele como o painel de controlo de voo da sua equipa.
Barra de Estatísticas
No topo, cinco cartões mostram o resumo do período. Clique em qualquer cartão para filtrar as tarefas por esse estado — por exemplo, clique em "Atrasadas" para ver apenas as tarefas que passaram o prazo.
69
Total
12
Pendentes
18
Em Curso
5
Atrasadas
34
Concluídas
Vistas: Lista e Kanban
Alterne entre duas formas de ver as tarefas. A Lista mostra detalhes completos; o Kanban agrupa por estado em colunas arrastáveis.
IVA Mensal - Fevereiro
TechNova Solutions, Lda
IVA Mensal - Janeiro
Construções Algarve, SA
DMR - Fevereiro
Hotel Serra da Estrela
Recapitulativa Mensal
Vinhos do Douro, SA
Filtros Avançados
Combine filtros de estado, prioridade, responsável, obrigação e pesquisa livre. Pode guardar combinações de filtros como presets para acesso rápido.
Selector de Período
No topo do cockpit, navegue entre meses. Todas as tarefas, estatísticas e filtros são relativos ao período seleccionado.
10 seg
para saber o estado de tudo
Com a Barra de Estatísticas e os Filtros, um gestor vê instantaneamente quantas tarefas estão atrasadas, em curso ou à espera do cliente. Sem abrir emails, sem ligar a ninguém, sem consultar o Excel.
Detalhe da Tarefa
Onde o trabalho realmente acontece
Ao clicar numa tarefa no Cockpit, abre o painel de detalhe — é aqui que passa a maior parte do tempo. O painel mostra toda a informação necessária para completar a obrigação e permite interagir directamente com a tarefa.
IVA Mensal - Fevereiro 2026
TechNova Solutions, Lda · AT-IVA-MENSAL
10 Mar 2026
Diogo Santos
Alta
2h 15m
Checklist
Cada obrigação tem uma checklist específica (ex: "Conferir SAF-T", "Verificar taxas de IVA"). Marque cada item à medida que avança.
Notas e Comunicação
Deixe notas para si ou para a equipa. O log de comunicação regista todas as mensagens com data e autor — ideal para histórico.
Entradas de Tempo
Veja todo o tempo registado nesta tarefa. CEO e gestores podem adicionar entradas manuais. Cada entrada mostra duração, quem e quando.
Histórico de Atividade
Auditoria completa: quem mudou o estado, quando, de que valor para qual. Essencial para rastreabilidade e compliance.
Para tarefas de IVA e SAF-T, o painel mostra um indicador de prontidão documental — se os documentos do TOConline já foram sincronizados, quantas faturas existem e se há anomalias nos montantes. Isto permite verificar antes de submeter se os dados estão completos.
Checklist, timer, notas, auditoria — tudo num único ecrã. Veja como funciona.
Começar grátisCiclo de Vida das Tarefas
A máquina de estados que garante a ordem
Cada tarefa segue uma máquina de estados com 10 transições válidas. Não é possível saltar estados — cada mudança é validada, registada no log de auditoria e pode acionar notificações.
Clique num estado para ver a descrição
Como são calculados os prazos?
Cada obrigação define um dia do mês (ex: dia 10 para IVA) e um offset (ex: mês seguinte).
O sistema aplica a regra de fim-de-semana: se o prazo cai num sábado ou domingo, avança para a segunda-feira seguinte.
Tarefas que passam o prazo sem estar em COMPLETED ou SUBMITTED são automaticamente marcadas como atrasadas.
Transições validadas
Uma tarefa PENDING não pode saltar para COMPLETED. Cada transição passa pela máquina de estados que garante a integridade.
Auditoria automática
Cada mudança de estado gera uma entrada: quem mudou, quando, de que estado para qual. Consultável no log de auditoria pelo CEO.
O custo real de um prazo perdido (RGIT)
Fonte: RGIT — Regime Geral das Infrações Tributárias. Um único RCBE esquecido pode custar mais do que um ano inteiro de ContaWise.
Calendário Fiscal
Todos os prazos numa vista temporal
O Calendário (/calendar) mostra todas as datas-limite numa vista mensal ou semanal. Ideal para planeamento — percebe imediatamente quais os dias mais carregados e onde concentrar esforços.
Vista Mensal vs Semanal
A vista mensal dá o panorama geral do mês. A vista semanal detalha dia-a-dia — ideal para planeamento da semana seguinte.
Filtros por Entidade Reguladora
Filtre por AT, Seg. Social, IRN, INE ou BdP. Combine com filtro por responsável ou departamento para uma vista personalizada.
Dia 10: DMR (Declaração Mensal de Remunerações) e TSU (Taxa Social Única). Primeiro pico do mês.
Dia 15: Retenções de IRS na fonte. Aplica-se a empresas com trabalhadores.
Dia 20: IVA Mensal, comunicação SAF-T e Recapitulativa intra-UE. O dia mais carregado para a maioria dos escritórios.
Último dia útil: IES, Modelo 22, obrigações anuais e trimestrais que coincidem com o fim do mês.
Clique em qualquer tarefa no calendário para abrir o painel de detalhe completo — edite o estado, consulte a checklist, veja documentos ou reatribua a outro membro da equipa, tudo sem sair da vista de calendário.
Gestão de Clientes
Perfis, equipas e portal
Cada cliente tem um perfil completo. O gestor de conta é responsável pelo cliente e pode atribuir operacionais à equipa.
TechNova Solutions, Lda
NIF: 514 789 012
IVA
Normal Mensal
CAE
62010
Funcionários
Sim
Gestor
Bruno Costa
7 Separadores do Perfil do Cliente
Cada cliente tem um perfil completo com 7 separadores que cobrem tudo — desde tarefas e tempo até documentos e integração TOConline.
Todas as tarefas do cliente agrupadas por período (AAAA-MM). Permite ver o progresso de cada mês, reatribuir tarefas e acompanhar prazos. Seleccione o período no topo para navegar entre meses.
Análise detalhada do tempo gasto neste cliente. Gráfico dinâmico com breakdown por obrigação, pessoa e período. Essencial para perceber se a avença do cliente é rentável.
Feed cronológico de toda a actividade — mudanças de estado, comentários, atribuições. Inclui campo de notas editáveis para registar informação relevante sobre o cliente (ex: "cliente mudou de software, aguardar migração").
Cada cliente tem um gestor de conta (Account Manager) responsável e pode ter vários operacionais atribuídos. O gestor vê todas as tarefas do cliente; cada operacional vê apenas as que lhe foram atribuídas. Adicione ou remova membros directamente neste separador.
Lista de todos os documentos sincronizados do TOConline — facturas de vendas, compras, recibos e pagamentos. Cada documento pode ser ligado manualmente a uma tarefa específica. Os totais e contagens aparecem agrupados por tipo.
Painel de controlo da ligação TOConline para este cliente. Inclui: estado da ligação (activa/inactiva), botão de ligação OAuth2, sincronização manual, health check, dados de referência (séries, taxas IVA, métodos de pagamento) e lista de fornecedores.
Gere um link seguro temporário que pode partilhar com o cliente. O cliente vê o estado das suas obrigações sem criar conta — é um diferenciador comercial para o seu escritório.
Timeline de 12 Meses
Barra visual com o estado contabilístico de cada mês — aberto, em progresso, fechado. Veja o histórico completo e o que falta fazer.
Fechar Período
Quando todas as tarefas do mês estão concluídas, feche o período com um clique. Arquiva tarefas e marca o mês como completo no timeline.
Exclusões de Obrigações
Nem todas as obrigações se aplicam a todos os clientes. Exclua obrigações irrelevantes (ex: IVA para isentos) com motivo registado.
Relatório PDF Mensal
Gere um relatório PDF profissional para o cliente com o resumo de tarefas, tempo gasto e estado de conformidade do mês.
Registo de Tempo
Saber quanto tempo cada tarefa consome
O registo de tempo integrado permite medir quanto cada tarefa consome — essencial para perceber a rentabilidade de cada cliente e equilibrar a carga da equipa.
Timer Global
O timer aparece no topo de todas as páginas enquanto estiver activo. Clique no play para iniciar — clique novamente para parar e registar o tempo automaticamente.
Na prática
09:00 — Diogo abre a tarefa "IVA Mensal - TechNova" e clica no timer. O cronómetro aparece no topo da página.
09:45 — Precisa de verificar um documento de outro cliente. Navega para outra tarefa — o timer da TechNova continua visível no topo.
10:15 — Volta à TechNova e para o timer. São registados 1h15m automaticamente na tarefa.
10:16 — Inicia o timer noutra tarefa. Só pode haver um timer activo de cada vez.
Entradas Manuais
CEO e gestores podem adicionar entradas de tempo manualmente — útil para registar trabalho retroactivo ou corrigir esquecimentos.
Relatórios
Veja o tempo total por tarefa, cliente, membro da equipa ou período nos Relatórios.
Tempo = Dinheiro
a equação que paga o ContaWise
Um escritório com 20 clientes e avenças de 200-500 EUR precisa de saber: estou a ganhar ou a perder dinheiro em cada um? O registo de tempo responde. A maioria descobre 2-3 clientes sub-avençados no primeiro mês — renegociar essas avenças paga anos de ContaWise.
Facturação
Do serviço prestado ao documento emitido
O ContaWise inclui um módulo de facturação integrado que transforma tarefas concluídas em facturas. Crie rascunhos, reveja com a equipa, finalize e envie para o TOConline — tudo sem sair da plataforma.
Ciclo de Vida da Factura
Rascunho
Criar e editar linhas
Revisão
Validação pelo gestor
Finalizada
Aprovada e emitida
Factura — IVA Mensal Fev 2026
TechNova Solutions, Lda · NIF 516 234 567
| Descrição | Qtd | Preço | Total |
|---|---|---|---|
| Processamento IVA Mensal | 1 | €150,00 | €150,00 |
| Reconciliação SAF-T | 1 | €75,00 | €75,00 |
| Subtotal | €225,00 | ||
Criação a Partir da Tarefa
Cada tarefa concluída pode gerar uma factura. Linhas pré-preenchidas com base na obrigação e no template configurado.
Templates Reutilizáveis
Crie templates com descrições, preços e IVA predefinidos. Aplique a novas facturas com um clique para manter consistência.
Facturação em Lote
Seleccione múltiplas tarefas concluídas e gere facturas para todas simultaneamente. Ideal para o fecho do mês.
Envio para TOConline
Facturas finalizadas podem ser enviadas para o TOConline do cliente, eliminando dupla entrada de dados.
CEO: Criar, editar, finalizar e enviar facturas. Aprovar facturas em revisão.
Gestor de Conta: Criar e editar rascunhos dos seus clientes. Enviar para revisão. Não pode finalizar.
Operacional: Pode ver facturas das tarefas atribuídas. Não pode criar ou editar.
Qualquer factura pode ser exportada como PDF profissional com os dados da empresa, NIF do cliente, linhas detalhadas e totais com IVA discriminado. Útil para enviar ao cliente ou para arquivo.
Matriz de Conformidade
O panorama completo num relance
A Matriz é uma das funcionalidades mais poderosas do ContaWise. Mostra todos os clientes nas linhas e todas as obrigações nas colunas, com o estado de cada tarefa como um ponto colorido. Num relance, sabe exactamente onde está cada obrigação de cada cliente.
| Cliente | IVA | DMR | TSU | Ret.IRS | SAF-T |
|---|---|---|---|---|---|
| TechNova | |||||
| Vinhos Douro | |||||
| Hotel Serra | |||||
| Farmácia | |||||
| Padaria | |||||
| Construções |
Legenda
Como ler padrões na Matriz
Linha com muitos pontos roxos/vermelhos
Exemplo: Construções Algarve — tem IVA e DMR em "Aguarda Cliente" e SAF-T bloqueado. Sinal de cliente com problemas crónicos de documentação. Acção: contactar o cliente directamente.
Linha toda verde
Exemplo: Padaria Aveirense — todas as obrigações concluídas ou em revisão. Cliente em dia — pode priorizar outros.
Coluna com muitos pontos amarelos
Uma obrigação específica (ex: SAF-T) com muitos clientes pendentes sugere gargalo no processo — talvez necessite de mais recursos ou formação.
20 clientes x 8 obrigações
= 160 tarefas visíveis num ecrã
Sem a Matriz, verificar o estado de 160 tarefas exigiria abrir cada uma individualmente. Com ela, a Ana vê tudo em 10 segundos e sabe exactamente onde intervir. É a diferença entre gerir e reagir.
Dashboard, Analytics e Relatórios
6 ecrãs de dados para decisões informadas
O ContaWise transforma dados operacionais em inteligência de gestão. São 4 áreas de reporting distintas, cada uma desenhada para responder a perguntas diferentes — desde o panorama executivo de 10 segundos até à análise detalhada de rentabilidade por cliente.
1. Dashboard Executivo
O primeiro ecrã que o CEO e os gestores veem ao entrar. Mostra o estado global do escritório num relance — sem precisar de abrir uma única tarefa.
78%
Taxa de Conclusão
+5% vs mês anterior
5
Atrasadas
8
Em Risco (7 dias)
186h
Horas Registadas
72% vs mês anterior
Carga por Membro
Prazos nos Próximos 7 Dias
IVA Mensal
5 Mar
DMR
8 Mar
Retenções IRS
10 Mar
Comparação período-a-período
Os KPIs comparam automaticamente com o mês anterior — veja se a equipa está a melhorar.
Feed de actividade em tempo real
Veja as últimas acções da equipa: mudanças de estado, atribuições, notas — sem sair do dashboard.
2. Analytics Avançado
Seis visualizações analíticas que transformam dados brutos em decisões. Cada gráfico responde a uma pergunta concreta de gestão.
Gráfico de áreas empilhadas que mostra as horas previstas por entidade reguladora nas próximas 13 semanas, comparadas com a capacidade da equipa (linha vermelha tracejada).
Para que serve: Se as áreas empilhadas ultrapassam a linha de capacidade na semana 6, sabe hoje que precisa de redistribuir trabalho ou contratar temporariamente. Prevê gargalos antes de acontecerem.
Tabela de utilizadores × semanas com cores por intensidade: verde claro (<10h), verde (10-20h), amarelo (20-30h), laranja (30-40h), vermelho (>40h).
Para que serve: Detecte imediatamente quem está sobrecarregado (células vermelhas) e quem tem capacidade disponível (células claras). Equilibre a equipa antes do burnout.
Barras horizontais mostrando o tempo médio de espera (em dias) por cliente quando as tarefas estão em "Aguarda Cliente". Linha de referência a 5 dias.
Para que serve: Identifique clientes que sistematicamente atrasam documentação. Dados concretos para justificar uma conversa difícil: "Nos últimos 3 meses, os seus documentos demoraram em média 12 dias — isto atrasa as entregas e gera risco de coima."
Barras horizontais mostrando os dias médios que uma tarefa passa em cada estado: Pendente, Em Curso, Aguarda Cliente, Bloqueada, Revisão, Submetida, Concluída.
Para que serve: Se as tarefas passam 8 dias em média em "Revisão" mas só 2 dias em "Em Curso", o gargalo é a revisão — talvez precise de mais revisores ou de simplificar o processo de aprovação.
Gráfico combinado de barras (horas por cliente) + linha acumulada (% do total). Mostra os top 15 clientes e visualiza a regra 80/20.
Para que serve: Descubra que 20% dos clientes consomem 80% do tempo. Estes são os clientes que definem a rentabilidade do escritório — renegociar a avença de 3-4 clientes pode aumentar significativamente a margem.
Soma das penalidades mínimas de todas as obrigações actualmente atrasadas. Mostra o risco financeiro concreto em euros. Se tem 3 IVAs e 1 RCBE atrasados, o sistema calcula a exposição total e compara com o período anterior.
3. Relatórios de Tempo
Seis formas de analisar o tempo registado. Cada relatório agrega os mesmos dados de forma diferente para responder a perguntas diferentes.
186:42:00
Tempo Total
342
Entradas
140
Linhas
| Cliente × Pessoa | Entradas | Tempo | % |
|---|---|---|---|
| TechNova × Diogo | 18 | 12:30:00 | 6.7% |
| Construções × Elena | 15 | 10:45:00 | 5.8% |
| Hotel Serra × Fernando | 14 | 9:20:00 | 5.0% |
Filtros: intervalo de datas (de/até) + tipo de tarefa (compliance/ad-hoc)
Os 6 tipos de relatório e quando usá-los:
Por Cliente — Para calcular rentabilidade e justificar revisão de avenças
Por Pessoa — Para equilibrar carga de trabalho e avaliar produtividade
Por Obrigação — Para identificar que obrigações consomem mais tempo (ex: IVA vs DMR)
Por Tarefa — Para detalhe granular — quanto tempo cada tarefa específica consumiu
Cliente × Pessoa — Para ver quem trabalha mais em cada cliente (matriz cruzada)
Diário — Para acompanhar o ritmo diário da equipa e detectar dias improdutivos
4. Relatório por Cliente (Deep Dive)
Seleccione um cliente específico para ver tudo sobre ele: perfil, KPIs, tempo por obrigação, tempo por membro da equipa, evolução mensal e lista de tarefas.
TechNova Solutions, Lda
NIF 514 789 012 · LDA · IVA Normal Mensal
32:15h
Tempo Total
17.3%
% do Escritório
85%
Taxa Conclusão
2h 41m
Média/Tarefa
Tempo por Obrigação
Evolução Mensal
Cenário real: A TechNova consome 32h/mês e a tendência é crescente (18h → 32h em 6 meses). Se a avença é 400 EUR, o custo real a 25 EUR/h é 800 EUR. Este relatório dá-lhe os dados concretos para renegociar: "Nos últimos 6 meses, o vosso volume de trabalho duplicou. Precisamos de ajustar."
5. Relatório por Área Regulatória
Veja a taxa de conclusão por área (AT, Segurança Social, IRN, INE, etc.) com barras de progresso coloridas e indicadores de atraso.
Ideal para reuniões de equipa: "Estamos a 80% no IVA mas só 33% no RCBE — precisamos de priorizar."
O relatório que paga o ContaWise
Se a avença de um cliente é 300 EUR/mês mas a equipa gasta 24 horas nele (a 25 EUR/hora = 600 EUR de custo), está a perder dinheiro nesse cliente. O relatório de tempo por cliente mostra exactamente quais clientes são rentáveis e quais precisam de renegociação. A maioria dos escritórios descobre pelo menos 2-3 clientes sub-avençados no primeiro mês.
6 perspectivas
sobre os mesmos dados
Dashboard para o panorama, Analytics para padrões, Tempo para rentabilidade, Cliente para deep dive, Áreas para departamentos. Cada relatório responde a uma pergunta diferente — juntos, dão-lhe controlo total sobre o seu escritório.
Descubra quais clientes são rentáveis e quais não são. Dados reais, decisões informadas.
Começar grátisIntegração TOConline
Documentos fiscais sincronizados automaticamente
O TOConline é o software de facturação mais usado em Portugal. O ContaWise liga-se a cada conta TOConline dos seus clientes via OAuth2, importando documentos fiscais, dados de IVA, fornecedores e dados de referência automaticamente para o detalhe de cada tarefa.
Como ligar um cliente
Aceda ao perfil do cliente
Vá a Clientes → [cliente] → separador TOConline
Clique em Ligar TOConline
Será redirecionado para a página de autorização OAuth2 do TOConline
Autorize o acesso
O cliente (ou o contabilista com acesso) autoriza a ligação na página do TOConline
Sincronização automática
Documentos, fornecedores e dados de referência são importados automaticamente
Ligação activa — TOConline
Última sincronização: há 2 horas · Token válido até 20:45
47
Facturas Vendas
31
Facturas Compras
23
Recibos
18
Pagamentos
4 Tipos de Documentos
Facturas de vendas, facturas de compras, recibos e pagamentos — todos sincronizados e ligáveis às tarefas relevantes.
Pré-preenchimento IVA
Os dados alimentam o painel de IVA da tarefa. Base tributável, IVA liquidado e IVA dedutível calculados automaticamente a partir dos documentos.
Fornecedores
Lista de fornecedores importada do TOConline. Útil para verificar documentos em falta e reconciliar pagamentos.
Segurança OAuth2
Tokens encriptados, refresh automático, ligação por cliente. A revogação é instantânea — basta desligar no perfil do cliente.
Documentos de Vendas: Todas as facturas emitidas pelo cliente. Número, data, valor líquido, IVA e cliente final.
Documentos de Compras: Facturas recebidas de fornecedores. Valores líquidos, IVA dedutível e dados do fornecedor.
Recibos e Pagamentos: Quitações de facturas emitidas e pagamentos efectuados a fornecedores.
Dados de Referência: Séries de documentos, taxas de IVA aplicáveis e métodos de pagamento configurados.
Fornecedores: Lista completa com NIF, nome e contactos.
O ContaWise gere o refresh de tokens automaticamente (validade de 4 horas, refresh automático). Se o token não puder ser renovado (ex: o cliente revogou o acesso no TOConline), o Health Check detecta o problema e alerta-o para re-autorizar a ligação.
O sistema analisa os documentos sincronizados e alerta para anomalias: valores de IVA invulgares, discrepâncias entre vendas e compras, documentos em falta para o período e operações intra-UE que requerem recapitulativa.
Para clientes com TOConline ligado, pode submeter declarações directamente à Autoridade Tributária a partir da tarefa — eliminando a necessidade de aceder ao Portal das Finanças separadamente.
Quer ver os documentos dos seus clientes a aparecer automaticamente? Ligue o TOConline na conta de teste.
Começar grátisEquipa e Segurança
Utilizadores, permissões e protecção de dados
O ContaWise implementa controlo de acessos rigoroso. Cada utilizador tem um papel que determina exactamente o que pode ver e fazer.
Gestão de Utilizadores
O CEO acede a Utilizadores na barra lateral para convidar novos membros, atribuir papéis (CEO, Gestor de Conta, Operacional) e desactivar contas. Os gestores de conta também podem ver a lista de utilizadores.
Permissões por Papel
Seleccione um papel para ver as suas permissões:
| Ação | Permissão |
|---|---|
| Ver todas as tarefas | Sim |
| Criar tarefas | Sim |
| Editar campos da tarefa | Sim |
| Eliminar tarefas | Sim |
| Alterar estado | Sim |
| Reatribuir tarefas | Sim |
| Criar clientes | Sim |
| Editar clientes | Sim |
| Gerir utilizadores | Sim |
| Ver relatórios de tempo | Sim |
| Gerir integrações | Sim |
| Ver log de auditoria | Sim |
Notificações
O ícone do sino no topo da página mostra notificações em tempo real. Recebe alertas quando:
Uma tarefa que lhe está atribuída muda de estado
Uma tarefa dos seus clientes fica atrasada
Alguém deixa uma nota numa tarefa sua
Novas tarefas são geradas para o período
Isolamento de Dados
Cada organização vê apenas os seus dados. Isolamento total a nível de base de dados.
Encriptação
TLS 1.3 em trânsito. Passwords com bcrypt. Dados sensíveis nunca expostos em logs.
Log de Auditoria
Todas as ações registadas: criação, edição, eliminação, mudanças de estado. Consultável pelo CEO.
RGPD Compliant
Dados na UE. Suporte para exportação e eliminação de dados pessoais.
Configurações
Personalizar o ContaWise ao seu escritório
As configurações permitem adaptar a plataforma às necessidades do seu escritório. Apenas o CEO tem acesso total.
O ContaWise vem com 43 obrigações pré-configuradas. Pode:
- Ver todas as obrigações com prazos, frequências e penalidades
- Criar obrigações personalizadas para situações específicas
- Definir prazo (dia do mês), offset, regra de fim-de-semana
- Associar entidade reguladora, penalidades mín/máx e base legal
Uma das funcionalidades mais importantes — gere todas as tarefas de um período:
Como funciona: Seleccione o mês → o sistema cria uma tarefa para cada obrigação aplicável de cada cliente → prazos calculados automaticamente. Idempotente: tarefas já existentes não são duplicadas.
Ligação per-cliente via OAuth2. A configuração detalhada faz-se no separador TOConline de cada cliente (ver secção TOConline acima). Nas configurações gerais pode:
Importe clientes em massa a partir de ficheiros SAF-T (XML exportado de software de contabilidade como Primavera, PHC, Sage):
Ideal para escritórios que estão a migrar de outro sistema e têm dezenas de clientes para criar de uma vez.
O CEO pode gerir toda a equipa em Utilizadores (/users):
O ContaWise inclui uma pesquisa global acessível a partir de qualquer ecrã:
Encontre qualquer cliente, tarefa ou obrigação em segundos. Funciona como um command palette — comece a escrever e os resultados aparecem instantaneamente.
Antes e Depois
Um dia real com e sem ContaWise
Segunda-feira, 2 de Março — sem ContaWise
Escritório de contabilidade com 20 clientes e 4 colaboradores
09:00 — A Ana (CEO) abre o Excel com os prazos do mês. Está desactualizado — alguém editou e não guardou. Perde 20 min a reconstruir.
09:30 — Liga ao Bruno: "O IVA da TechNova já foi?" Bruno não sabe. Liga ao Diogo que diz "estava a espera do SAF-T, não sei se já chegou."
10:00 — A Ana descobre que o IVA da Construções Algarve de Janeiro nunca foi entregue. O prazo era 10 de Fevereiro. Coima iminente.
10:30 — Pânico. Tentam submeter retroactivamente. Perdem o resto da manhã a resolver o que podia ter sido evitado.
14:00 — A Ana tenta perceber quanto tempo a equipa gastou na Construções Algarve este mês para justificar um aumento de avença. Não tem dados.
17:00 — A Ana sai do escritório a pensar: "Quantas obrigações estarão a cair pelas malhas que eu ainda não descobri?"
Segunda-feira, 2 de Março — com ContaWise
O mesmo escritório, a mesma equipa, as mesmas obrigações
09:00 — A Ana abre o Dashboard. Vê: 5 atrasadas, 18 em curso, 34 concluídas. Clica nas atrasadas — são todas de Construções Algarve. Liga ao cliente.
09:10 — Abre a Matriz. Todos os outros clientes estão verde ou azul. Em 10 segundos, sabe o estado de tudo.
09:15 — O Bruno abre o Cockpit. Vê 3 tarefas pendentes que lhe foram atribuídas. Atribui 2 ao Diogo e começa a terceira.
09:30 — O Diogo abre o Cockpit, vê as suas tarefas, inicia o timer na "IVA Mensal - TechNova". Os documentos TOConline já estão sincronizados.
10:45 — Diogo conclui o IVA, marca a checklist, para o timer (1h15m) e muda para Revisão. O Bruno recebe notificação.
11:00 — O Bruno revê e muda para Submetida. Sem telefonemas, sem emails, sem ambiguidade.
17:00 — A Ana consulta os Relatórios. Vê que a Construções Algarve consumiu 6h este mês. Com a avença de 200 EUR, está a perder dinheiro. Agenda renegociação.
17:05 — A Ana sai do escritório a pensar: "Amanhã posso aceitar mais um cliente. Temos capacidade."
De pânico a controlo
em menos de uma semana
O mesmo escritório, a mesma equipa, o mesmo número de clientes. A diferença não é mais pessoas — é melhor processo. O ContaWise não substitui a sua equipa, dá-lhe superpoderes.
Quer viver o 'depois'? Comece hoje, grátis. A equipa adapta-se em minutos, não em semanas.
Começar grátisPerguntas Frequentes
As perguntas que os donos de escritórios fazem antes de decidir
Menos de uma hora. Cria a conta em 2 minutos, adiciona os clientes (10 min para 20 clientes), gera as tarefas do mês (1 clique) e está operacional. Não há instalação, migração de dados complexa ou formação de uma semana. A equipa adapta-se no mesmo dia porque a interface é em português e os conceitos (obrigação, tarefa, prazo) são os do dia-a-dia.
Os planos começam em 99 EUR/mês (Starter, até 5 utilizadores). Para colocar em perspectiva: uma única coima de IVA atrasada (150-3.750 EUR) paga entre 1 a 37 meses de ContaWise. Se as horas poupadas (8-10h/mês) forem facturáveis a 25 EUR/h, o ContaWise paga-se em menos de um mês.
O Excel "funciona" até falhar. Não avisa quando um prazo se aproxima, não sabe quem está a trabalhar no quê, não regista tempo, não gera checklists e uma fórmula errada ou uma célula apagada pode custar milhares em coimas. O ContaWise não é mais uma ferramenta — é a diferença entre reagir a problemas e preveni-los.
A interface é mais simples que o Excel — cada membro vê apenas as suas tarefas com o estado claro. Operacionais tipicamente preferem o ContaWise porque sabem exactamente o que fazer sem ter de perguntar. CEOs preferem-no porque deixam de ser o "central telefónica" do escritório.
14 dias grátis, sem cartão de crédito. Conta activa em 2 minutos. Se não gostar, não paga nada. Sem compromisso, sem penalizações. Pode até importar os dados do período actual para testar com dados reais.
Os dados estão em servidores na UE com encriptação TLS 1.3, isolamento total entre organizações e backups diários. O sistema é RGPD compliant. Cada escritório tem os seus dados completamente isolados — é impossível aceder a dados de outra organização.
Sim, e é um diferenciador comercial para o seu escritório. O Portal do Cliente gera um link seguro que pode partilhar — o cliente vê as suas obrigações sem criar conta. Mostra profissionalismo e transparência que a concorrência não tem.
Sim, a maioria dos estados pode voltar a "Em Curso". Mesmo tarefas "Submetidas" podem ser corrigidas. O único estado irreversível é "Concluída" — protecção intencional para garantir integridade do histórico.
Sim. As 43 obrigações pré-configuradas cobrem 95% dos casos, mas pode criar obrigações personalizadas para situações específicas do seu escritório ou sector.
Sim, é web e responsivo — funciona em qualquer browser sem instalação. O timer e as notificações funcionam em qualquer dispositivo.
Dashboard = vista estratégica (KPIs, carga da equipa, actividade) para o CEO/gestores. Cockpit = vista operacional (lista/kanban de tarefas) para quem executa. Matriz = vista de conformidade (clientes × obrigações) para diagnóstico rápido. As três complementam-se: Dashboard para gerir, Cockpit para trabalhar, Matriz para supervisionar.
Não. O TOConline é opcional. O ContaWise funciona perfeitamente sem integração — gere obrigações, tarefas, tempo e facturação de forma autónoma. O TOConline adiciona sincronização automática de documentos e dados de IVA, poupando entrada manual, mas não é um requisito.
Sim. Use a importação SAF-T nas configurações: faça upload do ficheiro XML exportado do Primavera, PHC, Sage ou outro software. O sistema extrai os clientes automaticamente (NIF, nome, morada, CAE). Pode também criar clientes manualmente um a um.
Cada tarefa concluída pode gerar uma factura. O ciclo é: Rascunho (criar e editar linhas) → Revisão (gestor valida) → Finalizada (CEO aprova). Facturas podem ser exportadas como PDF ou enviadas directamente para o TOConline. A facturação em lote permite gerar todas as facturas do mês de uma vez.
Completamente. O ContaWise é multi-tenant: cada organização tem os seus dados totalmente isolados. É tecnicamente impossível aceder a dados de outra organização. A mesma tecnologia usada por bancos e plataformas financeiras.
Pronto para experimentar?
Crie a sua conta gratuita e comece a gerir as obrigações fiscais dos seus clientes de forma profissional. 14 dias grátis, sem compromisso.